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👀¿Qué veremos hoy?
- Las caídas de los mercados ponen acciones en oferta
- Martes de Podcast: Siguiente Capítulo de EmprendeBroders
- Libro de la semana: One up on Wall Street
Las caídas de los mercados ponen acciones en oferta 💰
📉Esta semana hemos tenido una pequeña corrección en el mercado desde el anuncio del Índice de Precios del Consumidor (CPI). Se esperaba que el CPI cayera pero, aumentó en 0.1%. El aumento está asociado al incremento de los precios de alimentos y bebidas, ya que, el índice de energía cayó un 5%. El martes 13 de setiembre ha sido el peor día en el mercado desde 2020. Sin embargo, aunque esto parezca una mala noticia, para los inversores a largo plazo esto es música para nuestros oídos.
¿Por qué son buenas noticias?
🐻Para empezar, no debe preocuparnos demasiado el valor que pierde nuestro portafolio, ya que las pérdidas solo se efectúan si realizas la venta en un precio menor al que compraste. Cuando ocurre una caída como la de esta semana, muchas de las acciones bajan a precios muy atractivos para adquirir. Es decir, prácticamente están de oferta. Sin embargo, esto no quiere decir que compremos acciones a lo loco. Cada compra debe realizar luego de analizar cada acción.
📈💸Keep calm and Buy & Hold
Peter Lynch nos ofrece el consejo más simple, aunque potente, para enfrentar un mercado bajista:
“Si quieren sortear un mercado bajista en las bolsas, no haga nada”
–Peter Lynch
Esta frase nos quiere decir, prácticamente, que no entremos en pánico, no asumamos las pérdidas cuando todo el mercado está cayendo y confiemos en nuestras inversiones a largo plazo. Evidentemente, puede tener matices o usted puede reevaluar sus inversiones y mover su dinero si encuentra un mejor lugar donde ponerlo.
Warren Buffett nos dejó otra gran frase que podemos aplicar mientras el mercado se encuentra en una corrección:
“Sean calcetines o acciones, me gusta comprar cosas de calidad cuando están en rebajas”
–Warren Buffett
Buffett aquí revela su enfoque de inversión, el value investing. Es decir, comprar acciones de calidad a nivel financiero que se encuentren con un precio por debajo de su valor intrínseco. Con el pasar del tiempo, los números sólidos de la empresa, el precio de acción subirá al nivel que corresponde.
Además, Warren Buffett nos muestra su estrategia con las operaciones que realiza su fondo de inversión Berkshire Hathaway aplicando Buy & Hold. De las cuales podemos rescatar lo siguiente:
- Comprar acciones de empresas que hayan superado recesiones y bear markets. Céntrese en la deuda, un cash flow fuerte y buen liderazgo. Si en su análisis no encuentra una acción atractiva, pase a revisar ETFs.
- Mantenga las acciones hasta que exista una buena razón para deshacerse de ellas. Los mercados bajistas son temporales, venda las acciones de una empresa si no encuentra sostenibilidad en el largo plazo.
- Deje que sus ganancias se generen a largo plazo. Si gana dividendos reinviértalos para que también le generen ganancias.
🐂¿Cómo lo afronto yo?
Yo soy una persona que revisa siempre las noticias acerca de la bolsa, estoy pendiente a las expectativas del mercado. Por lo que, si llego a enterarme a tiempo de una previsión negativa sobre algún issue que impacte en la bolsa, trato de disponer de cash. Ya sea depositando más dinero en mi broker o reduciendo la posición en alguna acción (sin vender toda mi posición).
Con el cash, trato de invertir en alguna acción que vea buen precio (esto, depende del análisis y riesgo de cada uno) para aprovechar la ‘rebaja’. También, en estas compras trato de diversificar mi portafolio para reducir el riesgo.
Si usted no está pendiente tan frecuentemente en sus inversiones, pero encuentra que el mercado de valores ha caído, puede reforzar su posición en algún ETF que le interese. Si dispone del cash o no pudo entrar en el momento que usted hubiese querido, puede seguir el consejo de Peter Lynch, no haga nada que el mercado se va a recuperar.
Una herramienta que podría utilizar, si usted tiene un perfil de alto riesgo, son los ETFs que representan el movimiento contrario del mercado. Dos muy conocidos son NYSE:SPXS o NYSE:SPDN. Personalmente, no estoy interesado en estas acciones ya que son herramientas de corto plazo y muy riesgosas. Sin embargo, creo necesario informar de su existencia para que realice su propio análisis.
⚠️Caídas de la semana
Dentro de las bajas de esta semana, destacaría la de Adobe, que trajo abajo ETFs del mercado tecnológico, y FedEx, que da luces del estado de la demanda de los consumidores.
📦La caída de FedEx se debe a sus ingresos trimestrales quedaron por debajo de lo esperado. Además, están cerrando oficinas y estacionando aviones por la disminución de envío de paquetes en todo el mundo. La caída de la acción es la más grande desde el lunes negro de 1987.
🔭El mercado considera a FedEx una empresa que revela el panorama económico. Debido a que un resultado negativo de FedEx puede estar anunciándonos que la demanda de los consumidores se ha debilitado. Sin embargo, hay analistas que creen que los malos resultados se debe a un problema específico de la compañía.
📸 Por su parte, Adobe confirmó el acuerdo del US$ 20 mil millones para comprar Figma, un competidor directo. Una noticia que parecería positiva, termina traduciéndose en la perdida de valor de casi el 10% de Adobe. ¿Por qué? Porque los US$ 20 mil millones representan 50 veces las ventas anuales de Figma, un precio muy alto que, junto a malos resultados financieros, no gustó a los inversores.
💡Desde 2009, Adobe comenzó a cambiar su modelo de negocio de venta única a un modelo de suscripciones.
Artículo elaborado por: Jimmy Rodríguez
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📚Libro de la semana
Peter Lynch es uno de los más prestigiosos inversores del mundo y también es autor de grandes libros de educación financiera. “One up on Wall Street” da herramientas a inversores no profesionales para invertir de manera correcta a largo plazo.
